{"id":30846,"date":"2025-01-09T19:43:00","date_gmt":"2025-01-09T19:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/finanzas\/420484-ypf-obtiene-millonarios-fondos-para-reperfilar-parte-de-deuda"},"modified":"2025-01-09T19:43:00","modified_gmt":"2025-01-09T19:43:00","slug":"ypf-obtiene-millonarios-fondos-para-reperfilar-parte-de-su-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2025\/01\/09\/ypf-obtiene-millonarios-fondos-para-reperfilar-parte-de-su-deuda\/","title":{"rendered":"YPF obtiene millonarios fondos para reperfilar parte de su deuda"},"content":{"rendered":"\n
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A pocos d\u00edas de haberse conocido<\/strong> que su valuaci\u00f3n de mercado super\u00f3 los u$s20.000 millones <\/strong>en la Bolsa de Nueva York que fue impulsado por el plan de negocios adoptado por su gerencia, la petrolera estatal <\/a>YPF<\/strong><\/a> obtuvo un millonario fondeo de inversores internacionales<\/strong>.\n<\/p>\n

Se trata de algo m\u00e1s de u$s1.100 millones<\/strong> que la petrolera estatal<\/strong> acaba de conseguir mediante la colocaci\u00f3n de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) con el objetivo de financiar una recompra de deuda en d\u00f3lares<\/strong> y la extensi\u00f3n del pago de ese bono con el objetivo de mejorar su perfil financiero.\n<\/p>\n

El pasado jueves 2 de enero, la compa\u00f1\u00eda lanz\u00f3 la oferta de recompra de sus ON Clase XXXIX<\/strong>, que cotizan como YCA6O<\/strong> y que vencen en julio pr\u00f3ximo, por un total en circulaci\u00f3n de u$s757 millones.<\/strong>\n<\/p>\n

En el prospecto de emisi\u00f3n de los nuevos t\u00edtulos<\/strong> y con el objetivo de poder llegar a buen puerto con su propuesta,<\/strong> anunci\u00f3 que quienes acepten el cambio recibir\u00e1n una “recompensa<\/strong>” basada en que por cada u$s100 nominales, obtendr\u00e1n u$s101,95, adem\u00e1s de intereses proporcionales devengados<\/strong> al 16 de enero.\n<\/p>\n

C\u00f3mo ser\u00e1 la estructura de las nuevas obligaciones negociables<\/h2>\n

En este procedimiento<\/strong> es que aparece la emisi\u00f3n de las nuevas ON Clase XXXIV y ser\u00e1n por hasta u$s1.000 millones, que tendr\u00e1n fecha de vencimiento <\/strong>en el 2034 y que y se amortizar\u00e1n en tres cuotas consecutivas<\/strong> desde enero de 2032.\n<\/p>\n

Los interesados <\/strong>ten\u00edan hasta este 14 de enero para participar del cambio, seg\u00fan el documento enviado por YPF a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV)<\/strong><\/a> para informar sobre el resultado del proceso.\n<\/p>\n

Las nuevas ON ser\u00e1n pagadas en d\u00f3lares<\/strong>, devengar\u00e1n inter\u00e9s a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago<\/strong> y la petrolera recibi\u00f3 propuestas por algo m\u00e1s de u$s1.987 millones, pero decidi\u00f3 mantener el valor inicial de emisi\u00f3n<\/strong>, o sea, los u$s1.100 millones.\n<\/p>\n

La tasa de inter\u00e9s<\/strong> que recibir\u00e1n los tenedores de los nuevos bonos<\/strong> ser\u00e1 del 8,25% y el precio de emisi\u00f3n es el 98,561% del valor nominal m\u00e1s los intereses devengados, si los hubiera, a partir del 17 de enero pr\u00f3ximo, d\u00eda que ser\u00e1 adem\u00e1s el d\u00eda de emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n<\/strong>.\n<\/p>\n

Las obligaciones negociables durar\u00e1n casi una d\u00e9cada<\/h2>\n

“Todas las Obligaciones Negociables<\/strong> ser\u00e1n abonadas por los inversores en o antes de las 10:00 hs (Horario de Buenos Aires) del D\u00eda H\u00e1bil inmediato anterior de la Fecha de Emisi\u00f3n y Liquidaci\u00f3n en D\u00f3lares Estadounidenses <\/strong>por transferencia electr\u00f3nica a una cuenta fuera de la Argentina a ser indicada por los Colocadores Internacionales y\/o los Agentes Colocadores Locales de acuerdo con las pr\u00e1cticas habituales de mercado”, se detalla en el prospecto.\n<\/p>\n

En cuanto a la fecha devencimiento<\/strong>,o se aclara que ser\u00e1 el el 17 de enero de 2034 y que los intereses<\/strong> se abonar\u00e1n cada 17 de julio de ac\u00e1 hasta el 17 de enero de 2034. Adem\u00e1s, el capital de las ON <\/strong>ser\u00e1 amortizado en tres cuotas anuales y consecutivas en enero de 2032, enero de 2033 y en la fecha de vencimiento, y habr\u00e1 un rescate opcional<\/strong> que se podr\u00eda producir en cualquier momento, antes del 17 de enero de 2029.\n<\/p>\n

El plan de expansi\u00f3n de YPF<\/h2>\n

La extensi\u00f3n de este plazo<\/strong> llega en momentos en los cuales la petrolera viene llevando a cabo su plan de negocios<\/strong> que contempla desprenderse de activos y operaciones consideradas no esenciales<\/strong> y apuntalar la gesti\u00f3n en los sectores de inter\u00e9s.\n<\/p>\n

En ese contexto, a mediados de enero firmar\u00e1 un acuerdo con el gobierno de India <\/strong>con el fin de venderle Gas Natural Licuado de Vaca Muerta<\/a><\/strong> a tres compa\u00f1\u00edas de ese pa\u00eds.\n<\/p>\n

El presidente de la empresa estatal, Horacio Mar\u00edn<\/strong>, ser\u00e1 el encargado de cerrar el pacto estrat\u00e9gico<\/strong>, quien por estos d\u00edas se encuentra en Asia en la b\u00fasqueda de clientes que financien su nuevo proyecto con Shell<\/strong>.\n<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n le brindar\u00eda a YPF <\/strong>una garant\u00eda de entre u$s10.000 millones y u$s20.000 millones, mediante bancos internacionales<\/strong>, lo que permitir\u00e1 mejorar considerablemente la infraestructura y traer los primeros buques de licuefacci\u00f3n a las costas de R\u00edo Negro<\/strong>.\n<\/p>\n

Los CEO de Pan American Energy<\/strong> (PAE) y Pampa Energ\u00eda<\/strong>, asociados con la firma estatal en otros proyectos de Vaca Muerta<\/strong>, acompa\u00f1aron a Mar\u00edn en su gira. Jap\u00f3n, China, Israel y Corea del Sur son otros mercados que est\u00e1n en la mira<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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La petrolera estatal logr\u00f3 que los inversores, por un total de u$s1.100 millones, acepten retrasar el cobro de un bono que vence este a\u00f1o hasta el 2034